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苹果公司CEO蒂姆库克从软件、硬件、服务三个层

09-11 基金

  链公司等一批科技公司,狠狠赚了一票。但当基金君问及此次苹果发布会情况,陈峰却表示并未关注。

  虽然机构对苹果发布会的态度冷淡,但这并不妨碍他们对苹果A股小伙伴们做多的热情,不少基金早已率先布局且收获颇丰,他们究竟看中了什么?

  本次发布会苹果发布了全新的iPhone11系列以及更新的iPad和AppleWatch等多款新品。相比往年发布会只聊硬件产品的参数和卖点不同,今年凸显更多的是“创新”,而本次发布会的主题也叫“致创新”。

  苹果公司CEO蒂姆库克从软件、硬件、服务三个层面详细介绍了苹果新品的创新点,其中包括4.99美元一个月的苹果游戏服务、买苹果设备送一年服务的Apple TV+ 内容订阅、全新A13处理器、首次推出Deep Fusion相机、iPhone 11 Pro系列的三摄设计等。

  虽然苹果绞尽脑汁宣传新品,期望激发大众热情,不过由于缺少5G产品,以及硬件方面创新少之又少,引起了多方“用脚投票”。甚至有媒体质疑道:苹果究竟是“致创新”还是“难创新”?

  有意思的是,基金君却注意到,不如预期的苹果发布会却并未影响到机构布局的热情。

  今年以来,苹果概念股整体涨幅惊人。统计显示,截至9月11日,在40多只苹果概念股中,除个别公司之外,大部分公司(37家)的股价均呈现上涨,其中,16家公司的股价涨幅超过50%。

  具体来看,前五名公司股价的涨幅均超过100%,领益智造、鹏鼎控股、长电科技、立讯精密、歌尔股份的年内涨幅分别达到285%、134%、131%、126%、111%。

  受此影响,重仓苹果产业链的基金净值纷纷大涨。截至9月10日,汇丰晋信科技先锋年内实现回报54.42%,该基金二季度末重仓了、欣旺达、东山精密等一批苹果产业链公司。

  华安媒体互联网年内实现回报更是达到惊人的74.3%,翻阅该基金的半年报,其同样也重仓了多只苹果产业链公司,包括、等。

  一边是积极布局苹果A股的小伙伴,一边又是对苹果新品没什么兴趣,机构的表现为何会有如此大反差?

  基金君多方采访了解,机构认为苹果创新带动产业链的机会的减少并不会妨碍整个手机产业链的发展。更重要的是,在5G时代及科技创新的大环境下,包括手机产业链在内的一批消费电子公司都会大大受益,尤其是具有研发创新能力的公司。

  汇丰晋信科技先锋的基金经理陈平就表示,虽然本次苹果新手机发布会没有很多重大的硬件创新,但苹果产业链后续依旧是值得重点关注的。因为5G发展带来的新科技周期正在开启,整个消费电子产业链的上公司的业绩都会逐渐变好。

  “5G将带来一个万物智能、万物互联的时代,届时大众可能将不再需要手机客户端,而是直接通过云端实现,云端、云计算、边缘计算将衍生出更多的商业模式。”景顺长城基金股票投资部副总监杨锐文认为。

  陈峰则认为,在科技创新的大环境下,电子消费产业链已站在了风口,且会持续较长一段时间,尤其是具有核心研发能力的公司。之前,科创板推出以及推动深圳先行示范区建设等一系列政策都表明国家重点支持科技等新兴领域的决心。

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